كتبت: آيات مصطفى
شراكة استراتيجية لتعزيز السوق
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إصدار الشريحة السابعة من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه.
ويأتي هذا الإصدار ليؤكد على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين المؤسستين، ويعكس التزام CIB بدعم الشركات عبر حلول تمويلية مبتكرة تساعدها على توفير السيولة وتعزيز قدرتها التنافسية.
هيكل الإصدار وتوزيع الشرائح
تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح رئيسية:
الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه – فترة استحقاق 25 شهرًا – تصنيف ائتماني (AA+).
الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه – فترة استحقاق 37 شهرًا – تصنيف ائتماني (AA).
الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه – فترة استحقاق 53 شهرًا – تصنيف ائتماني (A-).
تحالف مصرفي وقانوني متكامل
شهدت الصفقة تعاونًا بين كبرى البنوك والمؤسسات المالية:
CIB والأهلي فاروس: توليا مهام المستشار المالي، مدير الإصدار، المنسق العام، ومروج الاكتتاب.
CIB، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، الأهلي فاروس: ضامنو التغطية.
CIB: أمين الحفظ.
البنك الأهلي المصري: متلقي الاكتتاب.
شاركت في العملية أيضًا: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، البنك المصري لتنمية الصادرات.
مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.
مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار: مراقبا الحسابات.
تصريحات قيادات CIB
عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي:
"نجاح الإصدار يعكس استراتيجية البنك في مواجهة التحديات وتنويع أدوات الاستثمار، بجانب توفير بدائل تمويلية مبتكرة للشركات المصرية."
عمر الحسيني – الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية:
"هذه الصفقة تؤكد خبرة البنك في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، وترسخ مكانته كشريك موثوق في السوق المصري."
هبة عبد اللطيف – رئيس قطاع المؤسسات المالية:
"الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تدفع عجلة النمو الاقتصادي."
جيلان السجيني – رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال:
"الثقة التي منحتها جلوبال كورب للبنك انعكست في نجاح الصفقة، وأكدت دورنا في تقديم منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق."
خطوة نحو اقتصاد أقوى
يمثل هذا الإصدار إضافة جديدة لسوق أدوات الدين في مصر، ويعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل بعيدًا عن القنوات التقليدية.
كما يثبت أن CIB يواصل أداء دوره الريادي كأحد أبرز البنوك في دعم التنمية الاقتصادية عبر أدوات تمويلية متطورة ومستدامة.
